Radar V2
Lista inteligente por prioridade
Recomendações com evidências reais, sem IA e sem dados inventados.
Minha Carteira
Bom dia, vendedor.
Carregando resumo comercial do dia...
Missão ativa sendo carregada
Meta do mês
A definir
Vendido
R$ 0,00
Falta para meta
R$ 0,00
% atingido
0%
-- dias restantes
Atendimento rápido
Registrar atendimento comercial
Use para registrar WhatsApp, ligação, visita ou pedido recebido sem sair do CRM.
Copiloto Comercial
IA pronta para ajudar a vender melhor
Use o Copiloto para priorizar contatos, consultar histórico, preparar próximos passos e registrar ações com confirmação.
Insights KORTEX
Leituras prioritárias da carteira
Somente dados reais, evidências e recomendações explicáveis.
Central do Dia
O que fazer hoje
Dados reais do CRM: retornos, cotações, oportunidades e clientes.
Diagnósticos Comerciais
Sinais reais da carteira
Leitura somente por regras, usando oportunidades, atividades, prazos, contatos e valores informados.
Carteira Inteligente
Quem contatar
Clientes ordenados por critérios verificáveis do CRM. Cada cliente mostra por que apareceu.
Como a prioridade é calculada
Radar por regras
Oportunidades que pedem atenção
Pontuação sem IA, baseada em prazo, contato, valor, probabilidade, ação pendente e objetivos da empresa.
Pipeline
Kanban comercial por etapa
Acompanhe negociações por estágio, com foco no próximo movimento do vendedor.
Oportunidades
Lista limpa para acompanhamento
Use os filtros para localizar negociações e abrir contexto sem sair do CRM.
Meu Dia
Agenda comercial simplificada
Retornos, visitas e atividades aparecem em ordem para execução rápida.
Painel da oportunidade
Clique em uma oportunidade no Radar, Pipeline ou Lista para abrir cliente, contatos, atividades e timeline no painel lateral.
Criar oportunidade
Atendimentos comerciais
Atendimentos e Contatos Recebidos
Aqui ficam os contatos recebidos pelo WhatsApp, telefone, visita ou site. Eles são leads/atendimentos comerciais e só viram cliente definitivo quando você converter.
Local de salvamento: Comercial / Contatos recebidos. Tabela técnica: crm_contatos_recebidos.
Cadastro comercial
Clientes
Pesquise por nome ou telefone. Antes de cadastrar, o CRM confere se o cliente já existe.
Digite um nome ou telefone para pesquisar.
Selecione um cliente para ver o histórico completo: cadastro, atendimentos, cotações, retornos, fechamentos e perdas.
Pendências comerciais
Retornos e pendências
Atendimentos com próximo retorno, cotações com prazo de resposta e atividades planejadas. Somente registros salvos no CRM.
Relatórios
Relatório comercial
Atendimentos, cotações e valores cotado, fechado e perdido no período. Os valores vêm item a item do banco; o Excel e a impressão usam os mesmos dados da tela.
Escolha o período e clique em Gerar.
Cliente 360
Perfil comercial por cliente
Mostra vendas reais por Pessoa ou Empresa, considerando apenas oportunidade ganha ou proposta aceita.
Contexto KORTEX
O que sabemos sobre este cliente
Memórias e relações salvas no KORTEX, sem substituir auditoria ou histórico comercial.
Inteligência Comercial
Leitura comercial do cliente
Indicadores baseados em cotações, propostas, visitas e vendas reais. Nada e executado automaticamente.
Peças mais solicitadas
Marcas mais solicitadas
Fornecedores utilizados
Últimos sinais
Oportunidades
Sugestões informativas
O KORTEX mostra padrões, mas não cria pedido, proposta ou ação automaticamente.
Produtos e serviços mais comprados
Responsáveis comerciais
Evolução por período
Vendas reais
Relacionamento
Atividades e Follow-ups
As atividades continuam dentro dos detalhes de cada oportunidade. O bloco Meu Dia mostra follow-ups vencidos ou para hoje.
Orçamentos e Cotações
Nova cotação recebida
Registre o cliente, as peças cotadas e os fornecedores consultados sem criar compras, estoque ou financeiro.
Adicionar peça
Use o histórico para consultar preços anteriores. Nada será aplicado automaticamente.
Itens e fornecedores consultados
Selecione a cotação, registre os fornecedores e marque o escolhido por peça.
Fornecedor do item
PDF do orçamento
Anexe o PDF recebido ou enviado para manter o histórico do cliente e da cotação.
Selecione ou crie uma cotação para adicionar itens.
Propostas Comerciais
Criar proposta
Crie propostas rápidas com cliente e valor, sem exigir PDF ou anexo. Arquivos podem ser vinculados depois.
Acompanhamento de propostas
Propostas vencendo, paradas, em negociação e histórico comercial.
Vendas perdidas
Relatório executivo
Motivos, valores e responsáveis com base nas oportunidades marcadas como perdidas.
Previsão e Indicadores
Saúde comercial por dados reais
Receita prevista, conversão, propostas, funil, responsáveis e distância da meta.
Funil por valor e quantidade
Motivos de perda
Desempenho por responsável
Configurações do CRM
Base comercial sem nova configuração nesta sprint
Etapas, permissões e parâmetros continuam usando as estruturas já existentes. Esta sprint reorganiza arquitetura e navegação, sem criar novas regras.